农业发展银行拟增发5年期人民币债券,初始指导价3.35%区域

时间:2020-03-31 11:50:18 作者:股票之家
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农业发展银行拟增发5年期人民币债券,初始指导价3.35%区域

久期财经讯,中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China,简称“农业发展银行”,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定)拟在原债券基础上增发Reg S、5年期、人民币基准规模的高级无抵押债券,初始指导价3.35%区域。该债券将于2月17日交割,并于香港交易所、卢森堡交易所、中欧国际交易所股份有限公司(中欧所)、伦敦交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司进行交易。

上述增发债券与原债券将立即互换,并将作为单一系列对债券相关的所有事项进行投票。该债券募集资金将用于为一般信贷业务、营运资金及一般公司用途提供资金。预期发行评级A+(标普)。

原债券于2019年11月6日发行,发行规模30亿元人民币,息票率3.40%,于2024年到期,ISIN:HK0000536356。

本次发行由中国银行、渣打银行(B&D)和交通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农业银行香港分行、建设银行、工银(亚洲)、浦发银行中信银行国际、瑞穗证券、凯基亚洲、东方汇理和中国信托商业银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,并已于2月10日起召开全球投资者电话会议。

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