平安证券:疫情无法改变机械行业本轮周期向上的趋势

时间:2020-03-31 13:02:24 作者:股票之家
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平安证券指出,在此前发布的机械行业2020年度策略报告中,我们提出三条投资主线:(1)关注库存周期向上带来的通用设备的需求企稳;(2)关注5G创新周期带来的3C自动化和半导体设备板块机会;(3)关注油服、锂电设备、光伏设备等板块的业绩确定性,博弈核心变量的超预期。从2019年11月、12月的各项数据来看,我们对周期的判断得到了阶段性的证实。类比SARS对机械的影响,我们认为:(1)新冠肺炎疫情将在短期对机械各细分行业的下游需求有所影响;(2)疫情的影响有限,且随着疫情的结束,需求会迅速恢复;(3)疫情无法改变本轮周期向上的趋势;(4)优秀公司的长期价值并不会随疫情发生重大变化。基于这些判断,我们维持年度策略中的投资逻辑,建议关注埃斯顿杰瑞股份先导智能晶盛机电快克股份北方华创等具有长期竞争力的标的。

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